S&P 500

Tình hình thị trường ngày 19 tháng 3

Thị trường Mỹ: Giảm. Củng cố. Tập trung vào Fed.

Các chỉ số chính của Mỹ vào thứ Ba: Dow -0,6%, NASDAQ -1,7%, S&P 500 -1,1%, S&P 500 5.614, phạm vi 5.500 – 6.000.

Thị trường chứng khoán đóng cửa với tổn thất trên tất cả các lĩnh vực.

Các chỉ số chính đóng gần mức thấp của phiên, giảm từ 0,6% đến 1,7%. Sự giảm sút này xảy ra sau hai phiên tăng liên tiếp của S&P 500 (-1,1%) và Nasdaq Composite (-1,7%), nhưng những lãi lần trước không hoàn toàn bị xóa sạch.

S&P 500 và Nasdaq Composite vẫn cao hơn lần lượt 1,7% và 1,2% so với mức đóng cửa của tháng năm ngoái vào thứ Năm.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn đầu sự sụt giảm, bao gồm Tesla (TSLA 225,31, -12,70, -5,3%), NVIDIA (NVDA 115,52, -4,00, -3,4%), Meta Platforms (META 582,36, -22,54, -3,7%), và Alphabet (GOOG 162,67, -3,90, -2,3%).

Các nhà đầu tư đang xử lý một loạt tin tức liên quan đến NVIDIA sau sự kiện công khai của họ, nhưng cổ phiếu dường như không bị ảnh hưởng bởi các thông báo.

Trong khi đó, Alphabet thông báo việc mua lại Wiz, Inc., nhà phát triển nền tảng bảo mật đám mây, với giá 32 tỷ đô la.

Các rủi ro địa chính trị cũng được coi là một yếu tố ảnh hưởng đến sự sụt giảm của thị trường. Tuy nhiên, giá hàng hóa và sự biến động của trái phiếu chính phủ không phản ánh mối lo ngại này.

Trái phiếu chính phủ thường được xem là nơi trú ẩn an toàn khi có các cuộc khủng hoảng địa chính trị, nhưng lợi suất trái phiếu 10 năm giảm 3 điểm cơ bản xuống còn 4,28%, và lợi suất trái phiếu 2 năm giảm 1 điểm cơ bản xuống 4,04%, chỉ có những thay đổi nhẹ.

Giá dầu thường tăng khi căng thẳng ở Trung Đông gia tăng do lo ngại về sự gián đoạn cung cấp. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai dầu thô WTI giảm 1,2% vào ngày hôm qua xuống mức 66,78 đô la mỗi thùng.

Cuộc gọi giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Putin cũng có ít tác động đến chứng khoán và trái phiếu. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Carolyn Levitt đã công bố bản sao cuộc gọi, ghi rõ rằng các nhà lãnh đạo đã đồng ý rằng con đường hòa bình bắt đầu bằng việc ngừng bắn năng lượng và cơ sở hạ tầng, sau đó là các cuộc nói chuyện kỹ thuật về việc thực hiện một lệnh ngừng bắn hàng hải ở Biển Đen, một lệnh ngừng bắn toàn diện và một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Rõ ràng rằng Trump khá thất vọng và cảm thấy bị lừa trong kỳ vọng của mình trong cuộc trò chuyện. Mặc dù Moscow đã có những tuyên bố tích cực, Trump đã hủy bỏ bài phát biểu dự kiến của mình ngay sau cuộc gọi. Ngoài ra, Trump thường phản ứng nhanh chóng trên mạng xã hội của mình, nhưng lần này, phản ứng của ông đã bị trì hoãn đáng kể.

Có vẻ như Trump đã mong đợi một cam kết ngừng bắn hoàn toàn trong cuộc gọi, điều này đã không xảy ra. Điều này được coi là một thất bại bất ngờ cho Trump, nhất là vì đặc phái viên cá nhân của ông, Withoff, đã gặp các quan chức cấp cao của Nga tại Moscow ngay trước cuộc gọi và đã nói chuyện hàng giờ, cho thấy rằng các chi tiết đàm phán chính nên đã được đồng ý trước.

Chỉ số Sàn giao dịch Moscow giảm 1% vào buổi sáng sau cuộc gọi Mỹ-Nga. Đây là một sự suy giảm vừa phải nhưng phản ánh cảm giác thực sự của các nhà đầu tư Nga về kết quả của cuộc trò chuyện.

Dữ liệu kinh tế được công bố hôm qua là không đồng nhất: việc xây dựng nhà bắt đầu gia tăng trong tháng 2, trong khi giá nhập khẩu và xuất khẩu cho thấy sự dịch chuyển lạm phát so với năm trước.

Hiệu suất năm đến nay:

Dow Jones Industrial Average: -1,7%

S&P 500: -4,5%

S&P Midcap 400: -5,6%

Nasdaq Composite: -9,4%

Russell 2000: -8,1%

Ôn tập dữ liệu kinh tế:

Việc xây dựng nhà bắt đầu trong tháng 2: 1,501 triệu (dự đoán: 1,385 triệu)

Số liệu trước đó đã được sửa đổi thành 1,350 triệu từ 1,366 triệu

Giấy phép xây dựng trong tháng 2: 1,456 triệu (dự đoán: 1,450 triệu)

Số liệu trước đó đã được sửa đổi thành 1,473 triệu từ 1,483 triệu

Điểm chính: Việc xây dựng nhà bắt đầu tăng trở lại nhờ thời tiết được cải thiện, thể hiện qua tăng 18,3% trong khu vực miền Nam, nơi đã giảm 23% vào tháng 1.

Giá xuất khẩu tháng 2: +0,1% (trước: +1,3%)

Giá xuất khẩu tháng 2 không bao gồm nông nghiệp: +0,1% (trước: +1,5%)

Giá nhập khẩu tháng 2: +0,4% (trước: sửa đổi từ +0,3% lên +0,4%)

Giá nhập khẩu tháng 2 không bao gồm dầu: +0,3% (trước: +0,1%)

Sản xuất công nghiệp trong tháng 2: +0,7% (dự đoán: +0,2%)

Số liệu trước được sửa đổi từ +0,5% xuống +0,3%

Khả năng sử dụng công suất trong tháng 2: 78,2% (dự đoán: 77,7%)

Số liệu trước được sửa đổi từ 77,8% xuống 77,7%

Điểm chính: Sản xuất công nghiệp cho thấy sự tăng trưởng mạnh, chủ yếu nhờ gia tăng 8,5% trong sản xuất ô tô và phụ tùng, có thể là do dự đoán các mức thuế mới.

Sản xuất xe cộ tăng 11,5% so với tháng trước đó, đạt mức điều chỉnh hàng năm theo mùa là 10,35 triệu đơn vị.

Dữ liệu vĩ mô dự kiến công bố thứ Tư:

07:00 ET: MBA Chỉ số thế chấp hàng tuần (trước: +11,2%)

10:30 ET: Tồn kho dầu thô hàng tuần (trước: +1,45 triệu thùng)

16:00 ET: Dòng vốn TIC ròng tháng Giêng (trước: 72,0 tỷ đô la)

Đồng thời, quyết định của FOMC tháng ba sẽ được công bố lúc 14:00 ET.

Lưu ý:

Fed có khả năng sẽ giữ lãi suất không đổi, nhưng từ ngữ của bản tuyên bố sẽ rất quan trọng.

Năng lượng:

Dầu Brent: 70,20 đô la. Dầu giảm khoảng 1 đô la trong bối cảnh thị trường Mỹ yếu đi.

Nếu sự giảm của thị trường Mỹ tiếp tục, giá dầu có thể xuống dưới 70 đô la.

Kết luận:

Fed dự kiến giữ lãi suất không đổi, nhưng tuyên bố về triển vọng kinh tế cần được phân tích cẩn thận.

Thị trường chứng khoán Mỹ hiện đang ở mức hỗ trợ và đã giảm gần đến mức đó, tạo ra một cơ hội mua tiềm năng. Nên thực hiện các quyết định mua cẩn thận.

Mikhail Makarov

Thêm các bài viết phân tích khác:

https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?x=mmakarov

https://www.instafxmax.com/ru/forex_analysis/?x=mmakarov