เมื่อวานนี้ ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐกลับมาลดลงอีกครั้ง โดยทำสถิติต่ำสุดรายสัปดาห์ใหม่ S&P 500 ลดลง 1.78% ขณะที่ NASDAQ ที่มีความเข้มข้นของหุ้นเทคโนโลยี ลดลง 2.61%

หุ้นในเอเชียก็ปรับลดลงตามภาวะเช่นกัน เนื่องจากท่าทีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เกี่ยวกับภาษีศุลกากรสำหรับคู่ค้าที่สำคัญ ทำให้ตลาดไม่แน่นอนมากขึ้นและบั่นทอนความเชื่อมั่นในแนวโน้มทางเศรษฐกิจ

หุ้นออสเตรเลียและญี่ปุ่นลดลงมากกว่า 1.5% ขณะที่ฟิวเจอร์สยุโรปลดลงก่อนเริ่มการซื้อขายตามปกติ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน เป็นการสไลด์ที่ยาวนานที่สุดในเกือบหนึ่งปี

นักเทรดชี้ไปที่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีของทรัมป์ ถึงแม้ทรัมป์จะเลื่อนภาษีสินค้าจากเม็กซิโกและแคนาดาตามข้อตกลงการค้าภายใต้นอร์ทอเมริกา หุ้นสหรัฐก็ยังไม่ฟื้นตัว—แสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นใจในความเสี่ยงของนักลงทุน

ทั้งสัปดาห์ ตลาดได้ลดลงเนื่องจากนักลงทุนเจอความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และสัญญาณขัดแย้งจากสหรัฐเรื่องภาษี ความรู้สึกโดยรวมยังคงเต็มไปด้วยความสับสนเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของทรัมป์ แม้ว่าจะไม่มีสัญญาณของความตื่นตระหนก แต่ตลาดหุ้นยังคงสูญเสียเนื่องจากความต้องการในสินทรัพย์เสี่ยงลดลง

ผู้วางกลยุทธ์ในวอลล์สตรีท กำลังถกเกียงกันว่าการสูญเสียตลาดหุ้นในรอบนี้อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องภาษีของทรัมป์หรือไม่ บางคนคิดว่าทรัมป์อาจจะพิจารณานโยบายใหม่หากตลาดหุ้น ซึ่งเขามักพูดถึงว่าเป็นมาตรการแห่งความสำเร็จของการบริหารของเขา มีแนวโน้มลดลงและทำให้นักลงทุนกลัว

จนถึงตอนนี้ ทรัมป์ยังไม่ได้ให้สัญญาณว่าเขาจะเปลี่ยนแนวทาง ในสุนทรพจน์ล่าสุด เขาลดค่าการตอบสนองของตลาดโดยกล่าวว่า "ผมไม่แม้แต่จะดูตลาดเลย" ซึ่งตามคำกล่าวของเขาต่อสภาคองเกรสในสัปดาห์นี้ ที่เขายอมรับว่าภาษีอาจทำให้เกิดความวุ่นวายในตลาด แต่ยืนยันว่ารัฐบาลของเขาพร้อมที่จะรับมือ

แนวโน้มตลาดและเหตุการณ์สำคัญ

ตามที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ฟิวเจอร์สหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง 0.9% ในระหว่างการซื้อขายในเอเชีย อย่างไรก็ตาม ฟิวเจอร์ส S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.3% หลังจากการคาดการณ์ผลกำไรที่ดีของยักษ์ใหญ่เซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐ Broadcom Inc. ซึ่งทำให้นักลงทุนรู้สึกดีขึ้น แนวโน้มรายได้ที่แข็งแกร่งที่เกี่ยวข้องกับ AI ของบริษัททำให้หุ้นของเขาเพิ่มขึ้น 13% ในการซื้อขายหลังตลาดปิด

พันธบัตรสหรัฐกลับมาขยับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์ หลังจากผ่านช่วงการซื้อขายที่ซบเซาในวันพฤหัสบดี ค่าเงินเปโซเม็กซิโกและดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นหลังจากข่าวเรื่องการอาจชะลอภาษี

ในเวลาเดียวกัน Bitcoin ปรับตัวลดลงถึง 5.7% ก่อนที่จะฟื้นบางส่วน ถึงแม้ทรัมป์จะทำตามคำสัญญารณรงค์ของเขาในการสร้างทุนสำรองสำหรับ Bitcoin แต่รายละเอียดกลับไม่เป็นไปตามความคาดหวังของอุตสาหกรรม

ข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะมา & แนวโน้มตลาด

รายงาน Nonfarm Payrolls ของสหรัฐที่มีกำหนดออกในวันนี้ อาจช่วยให้ผู้ค้าได้ประเมินทิศทางในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย รายงานงานของสำนักสถิติแรงงานจะให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มตลาดแรงงานซึ่งเคยเป็นฐานสำคัญของการสนับสนุนตลาดหุ้นจนถึงเดือนมกราคม

อัพเดตสินค้าโภคภัณฑ์

• น้ำมันทำนิวโลว์สุดนับตั้งแต่ตุลาคม
• ทองคำยังคงเพิ่มขึ้นเมื่อนักเทรดหาสินทรัพย์เพื่อความมั่นคง

แนวโน้มทางเทคนิคสำหรับ S&P 500

แนวโน้มขาลงยังคงชัดเจน สำหรับวันนี้สิ่งที่ซื้อจะต้องทำคือการทะลุแนวต้านที่ $5,766 ซึ่งจะทำให้การฟื้นตัวคงอยู่ต่อไปและเปิดทางให้สามารถเคลื่อนไหวไปที่ $5,791 ได้อีกครั้ง ฝ่ายกระทิงยังคงตั้งเป้าที่จะยึดครองเหนือระดับ $5,813 เพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ตำแหน่งของตนเอง

อย่างไรก็ตาม หากความต้องการเสี่ยงยังคงลดลง ผู้ซื้อจะต้องป้องกันระดับ $5,740 การทะลุลงมาต่ำกว่าระดับนี้จะทำให้การลดลงเกิดขึ้นเร็วขึ้นมุ่งหน้าสู่ $5,715 และมีโอกาสลดลงต่อไปถึง $5,687