Американский рынок акций во вторник тяготеет к снижению, поскольку инвесторы оценивают последствия масштабных 25-процентных пошлин на импорт стали и алюминия, подписанных президентом Дональдом Трампом.

Дополнительное давление оказывает его заявление о возможном введении тарифов на автомобили, микросхемы и фармацевтические препараты. Белый дом заявил, что исключений не будет, однако премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что Трамп готов рассмотреть исключение для Австралии, что может привести к дальнейшим дипломатическим маневрам.

Несмотря на негативный фон, фондовый рынок пока удерживает позиции: в понедельник индекс Доу-Джонса вырос на 0,38%, S&P 500 поднялся на 0,67%, а Nasdaq укрепился на 0,98%.

Лидерами роста снова стали технологические компании, среди которых особенно выделились Nvidia (+2,9%), Palantir (+5,2%), SMCI (+17,6%), Broadcom (+4,5%) и Uber (+5,4%).

Также значительный рост продемонстрировали сталелитейные компании, выигрывающие от новых тарифов: Cleveland-Cliffs (+17,9%) и Nucor (+5,6%).

Между тем рынки находятся в подвешенном состоянии, так как впереди несколько ключевых событий, способных резко изменить настроения инвесторов. Во вторник внимание будет приковано к выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, которое может дать подсказки относительно дальнейшего курса монетарной политики.

Любые намеки на ужесточение или, напротив, смягчение риторики ФРС могут усилить волатильность на рынке. Кроме того, рынки готовятся к публикации данных по потребительской инфляции (CPI) в среду, что станет ключевым фактором для настроений.

Пока инвесторам приходится балансировать между позитивными сигналами роста отдельных секторов и глобальной неопределенностью.

Технический сектор демонстрирует устойчивость, но риск усиления протекционистской политики США может внести коррективы в рыночную ситуацию. Все внимание на Пауэлла и CPI – эти события станут определяющими для направления движения фондовых индексов в ближайшие дни.

S&P 500. Быки пока держат позиции

S&P 500 на момент написания анализа торговался на уровне 6052, оставаясь вблизи критических уровней поддержки и сопротивления. Ближайшее сопротивление находится в зоне 6070–6100, где ранее фиксировались локальные максимумы. Если индекс сможет закрепиться выше 6100, это может открыть путь к дальнейшему росту в область 6120–6150.

Поддержка располагается на 6050, и ее пробой вниз может вызвать коррекцию к 6000, что станет важным уровнем для удержания среднесрочного восходящего тренда. В случае усиления давления продавцов снижение может продолжиться до 5950, где проходит 50-дневная скользящая средняя.

Индикаторы:

RSI (14) – 55, что говорит о нейтральной зоне, без явных признаков перекупленности или перепроданности.

MACD – сохраняет слабый бычий сигнал, но с риском разворота при пробое 6050 вниз.

50-дневная SMA – выступает как сильная поддержка в районе 5950.

Если S&P 500 сможет удержаться выше 6050, рынок сохранит шанс на дальнейший рост. Однако пробой вниз этого уровня может усилить продажи, и индекс уйдёт в диапазон 5950–6000.

Nasdaq 100. Рост замедляется

Nasdaq 100 остается в зоне краткосрочного восходящего тренда. Ближайшее сопротивление находится на уровне 21700–21750, где индекс уже несколько раз испытывал фиксацию прибыли. Если Nasdaq 100 сможет пробить 21750, это откроет путь к тестированию 22000, что станет сильным психологическим уровнем для трейдеров.

Поддержка расположена на 21600, а ее пробой может привести к снижению в область 21400, где проходит предыдущая зона консолидации. В случае усиления продаж возможен откат к 21200, что поставит под сомнение краткосрочную бычью тенденцию.

Индикаторы:

RSI (14) – 58, близко к зоне перекупленности, но еще не дает явного сигнала на разворот.

MACD – остается в бычьей зоне, но дивергенция с ценой намекает на возможное замедление роста.

50-дневная SMA – располагается в районе 21400, что делает этот уровень ключевой поддержкой.

Если индекс удержит 21600, то у рынка останется шанс на дальнейший рост. Однако пробой вниз этой отметки может привести к коррекции в диапазон 21400–21200, что усилит давление со стороны продавцов.