Драгоценные металлы в плюсе, рынки в ожидании
Во вторник золото достигло исторического максимума, а курс доллара остался стабильным, в то время как фондовый рынок испытывал давление. Инвесторы затаили дыхание в ожидании заявлений главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который должен был озвучить позицию по торговым тарифам и инфляции.
Нефть на подъеме, фьючерсы теряют стабильность
Цены на нефть стремительно пошли вверх — котировки Brent превысили $76 за баррель. Европейские фондовые индексы продемонстрировали нейтральную динамику, сохранив прежний уровень, а фьючерсы FTSE также не изменились. Тем временем американские фондовые фьючерсы просели на 0,2%, сигнализируя о неуверенности рынка.
Новые тарифы Трампа вызвали реакцию инвесторов
Накануне президент США Дональд Трамп ужесточил торговую политику, повысив тарифы на импорт стали и алюминия до 25%. Этот шаг привел к росту стоимости акций американских металлургических компаний, но также вызвал обеспокоенность насчет возможных ответных мер со стороны других стран.
Трамп пообещал в ближайшие дни объявить о новых глобальных тарифах, что еще больше подогрело нервозность на рынках.
Исключение для Австралии?
Однако во вторник обстановка слегка стабилизировалась после заявления Трампа о возможном освобождении Австралии от новых тарифов. По его словам, это решение обсуждалось в разговоре с премьер-министром Австралии и может стать сигналом о гибкости американской политики.
«У нас положительное торговое сальдо с Австралией, потому что они покупают у нас много самолетов. Им они нужны, ведь они довольно далеко», — отметил президент США, добавив, что окончательное решение по ответным мерам для других стран будет принято в течение двух дней.
Рынки продолжают пристально следить за действиями Вашингтона. Инвесторы оценивают перспективы дальнейшего роста инфляции, укрепления доллара и возможных изменений в глобальной торговле. В ближайшие дни волатильность может оставаться высокой, поскольку рынки ждут новых заявлений ФРС и дальнейших шагов Трампа.
Китай наносит ответный удар: новые пошлины вступили в силу
В понедельник Китай ввел ответные тарифы на американские энергоносители и ряд товаров, усилив напряженность в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира. Тем не менее, фондовый рынок Гонконга (Hang Seng) демонстрировал устойчивость — индекс накануне достиг четырехмесячного максимума.
Несмотря на введение новых пошлин, инвесторы сохраняли оптимизм, рассчитывая на возможную торговую сделку между Вашингтоном и Пекином. Однако к концу дня Hang Seng скорректировался вниз на 0,4%, хотя за последний месяц его рост превысил 12%, главным образом за счет ажиотажа вокруг искусственного интеллекта и полупроводниковых компаний.
Китайские рынки под давлением, но автопроизводители рвутся вверх
Фондовые индексы материкового Китая продемонстрировали небольшое снижение, отражая обеспокоенность трейдеров по поводу новых экономических мер.
Одним из самых значительных событий дня стал рост акций производителей электромобилей. Бумаги китайского автогиганта BYD в Гонконге взлетели до рекордного уровня после того, как компания объявила о бесплатном внедрении интеллектуальных систем вождения на все свои модели, включая бюджетный хэтчбек Seagull, стоимость которого составляет всего 9 555 долларов. Этот шаг стал сильным маркетинговым ходом, который может усилить позиции BYD на глобальном рынке электрокаров.
Тем не менее, акции других производителей электромобилей показали резкое падение, что свидетельствует о волатильности сектора и изменении предпочтений инвесторов.
Золото стремится к $3 000: бегство в безопасные активы
На фоне глобальной экономической неопределенности цена на золото совершила резкий скачок, приблизившись к знаковой отметке $3 000 за унцию. На азиатской сессии металл достиг $2 942, что стало индикатором растущего спроса на активы-убежища.
Усиление интереса к золоту обусловлено рядом факторов, включая нестабильность, связанную с торговыми мерами США, и стремление центральных банков диверсифицировать свои резервы, уменьшая зависимость от доллара.
«Рост золота обусловлен сочетанием активных покупок со стороны центробанков, поиском инвесторами безопасных активов и сильной динамикой рынка, привлекающей новых участников», — отметил Шейн Оливер, руководитель инвестиционной стратегии AMP в Сиднее.
Вывоз золота из Лондона: что происходит?
Одним из неожиданных последствий американской тарифной политики стало увеличение вывоза золота из хранилищ Лондона через Атлантику. Эксперты связывают это с попытками инвесторов минимизировать риски, связанные с потенциальным обложением золота новыми тарифами в США.
В условиях торговой нестабильности спрос на драгоценные металлы, вероятно, останется высоким, а их котировки — продолжат рост. Инвесторы и аналитики с нетерпением ждут новых сигналов со стороны ФРС и администрации США, чтобы понять дальнейшие перспективы мировых рынков.
Юань слабеет, а доллар удерживает позиции: валютные рынки реагируют на торговые риски
Во вторник китайский юань продолжил снижаться, пробив ключевую отметку 7,3 за доллар и опустившись до 7,3042. Этот тренд отражает сохраняющиеся опасения инвесторов по поводу влияния тарифной политики США и ослабления спроса в китайской экономике.
Австралийский доллар оставался стабильным на уровне 0,6278 доллара, несмотря на рыночные колебания.
Доллар США также удерживал свои позиции относительно японской иены, зафиксировавшись на 152,01, а к евро торговался по 1,03 доллара.
Торговые пошлины бьют по Канаде и Мексике
Нововведения в американской тарифной политике не прошли бесследно для валют Северной Америки. Канадский доллар и мексиканское песо ослабли на фоне того, что эти страны попали под удар повышенных пошлин на металлы, объявленных президентом США. Инвесторы опасаются, что торговые ограничения могут замедлить экономический рост и привести к дальнейшему ослаблению национальных валют.
Выступление Пауэлла: рынки ждут сигналов от ФРС
Позднее во вторник глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит перед Комитетом Сената по банковскому делу, жилищному строительству и городским вопросам с полугодовым докладом о денежно-кредитной политике.
Финансовые рынки будут внимательно следить за его комментариями, особенно касающимися влияния новых тарифов на инфляцию и перспектив процентных ставок. Любые сигналы о возможном изменении монетарного курса могут спровоцировать резкие движения на рынках облигаций и валют.
Гособлигации США: доходность стабильна, но инвесторы насторожены
Доходность 10-летних казначейских облигаций США зафиксировалась на уровне 4,495%, однако на азиатской сессии торги не проводились из-за государственного праздника в Японии.
Инвесторы пока не торопятся реагировать на вопросы Трампа о долговых обязательствах США, но ситуация остается напряженной.
Рынки ждут разъяснений по госдолгу США
В последние дни появились сообщения, что Трамп может пересмотреть подход к государственному долгу США. Однако пока неясно, идет ли речь о пересчете казначейских облигаций или о каком-либо новом формате регулирования.
«Рынки, вероятно, захотят увидеть больше деталей о том, что именно это означает», — отметил Марк Элворти, глава отдела по торговле фиксированным доходом, валютой и сырьем в Bank of America в Австралии.
По его словам, ключевые вопросы остаются открытыми, и в ближайшие дни может появиться больше разъяснений по этой теме. Если последуют конкретные предложения, это может повлиять на движение рынков облигаций и курс доллара.
В фокусе рынков: выступление Пауэлла и перспективы инфляции
Во вторник инвесторы сосредоточили внимание на предстоящем выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом США. В течение двух дней он будет отвечать на вопросы законодателей, и, скорее всего, одной из главных тем обсуждения станет его мнение о динамике инфляции и последствиях новых тарифов.
Особенно внимательно рынки будут следить за его выступлением в среду, когда выйдет свежий отчет по потребительским ценам за январь. Эти данные могут дать дополнительное понимание о направлении монетарной политики.
Ставки ФРС: рынок закладывает меньшее снижение
На фоне экономической неопределенности ожидания относительно масштабов снижения процентных ставок в 2024 году заметно скорректировались. Сейчас рынки прогнозируют снижение всего на 38 базисных пунктов, что значительно скромнее, чем прогнозировалось ранее.
Любые намеки Пауэлла на изменение курса монетарной политики могут вызвать резкие движения на рынках облигаций и валют, поскольку инвесторы оценивают перспективы смягчения или ужесточения финансовых условий.
Электромобили: новые игроки меняют правила игры
Во вторник в секторе электромобилей произошла настоящая встряска, вызванная резкими изменениями в стратегии китайских автопроизводителей.
Лидер рынка BYD (002594.SZ) сделал прорывной шаг, начав массовое внедрение технологий автономного вождения даже в своих бюджетных моделях, включая хэтчбек Seagull, стоимость которого составляет всего 9 555 долларов. Это заметно дешевле аналогичных предложений от Tesla (TSLA.O) и других конкурентов, что усиливает давление на глобальный рынок электрокаров.
Не остался в стороне и другой китайский бренд – Leapmotor (9863.HK), партнер Stellantis (STLAM.MI). Компания представила новый электромобиль с системой интеллектуального вождения по цене менее 150 000 юаней (20 535 долларов США), что делает передовые технологии более доступными для широкого круга покупателей.
Рынок акций: Tesla теряет позиции, BYD ставит рекорды
На фоне агрессивного наступления китайских производителей акции Tesla за ночь упали на 3%, достигнув двухмесячного минимума. Потери также понесли другие китайские бренды – бумаги Xpeng и Geely Auto (0175.HK) резко снизились на Гонконгской бирже.
В то же время BYD уверенно укрепляет лидерские позиции. В Гонконге его акции выросли более чем на 4%, обновив исторический максимум. Это подчеркивает растущий интерес инвесторов к компании, которая не только догоняет, но и начинает опережать конкурентов в технологической гонке.
Рынок ждет ключевых решений
Инвесторы продолжают следить за динамикой инфляции, монетарной политикой ФРС и развитием ситуации на рынке электромобилей. Новые данные и заявления Пауэлла в ближайшие дни могут существенно повлиять на настроения участников рынка и задать вектор для дальнейшего движения глобальных активов.
