ارتفاع المعادن الثمينة، الأسواق في حالة ترقب

سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الثلاثاء، بينما استقر الدولار مع تعرض الأسهم لضغوط. احتفظ المستثمرون بأنفاسهم قبل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول التعريفات التجارية والتضخم.

ارتفاع النفط، تراجع العقود الآجلة

ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، حيث تم تداول خام برنت فوق 76 دولارًا للبرميل. كانت الأسهم الأوروبية مستقرة، بينما لم تتغير العقود الآجلة لمؤشر FTSE. في الوقت نفسه، تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بنسبة 0.2%، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق.

تعريفات ترامب الجديدة تثير رد فعل المستثمرين

في الليلة السابقة، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسة التجارية، ورفع التعريفات على واردات الصلب والألمنيوم إلى 25%. عززت هذه الخطوة أسهم الصلب الأمريكية، لكنها أثارت أيضًا مخاوف بشأن احتمال اتخاذ تدابير انتقامية من دول أخرى.

وعد ترامب بالإعلان عن تعريفات عالمية جديدة في الأيام المقبلة، مما زاد من التوترات في الأسواق.

استثناء لأستراليا؟

ومع ذلك، استقرت الأوضاع قليلاً يوم الثلاثاء بعد أن أعلن ترامب عن احتمال استثناء أستراليا من التعريفات الجديدة. ووفقًا له، تم مناقشة هذا القرار في محادثة مع رئيس الوزراء الأسترالي وقد يكون إشارة إلى مرونة في السياسة الأمريكية.

"لدينا فائض تجاري إيجابي مع أستراليا لأنهم يشترون الكثير من الطائرات منا. إنهم بحاجة إليها، لأنهم بعيدون جدًا"، أشار الرئيس الأمريكي، مضيفًا أن القرار النهائي بشأن التدابير الانتقامية للدول الأخرى سيتم اتخاذه في غضون يومين.

تواصل الأسواق مراقبة تصرفات واشنطن عن كثب. يقوم المستثمرون بتقييم احتمالات زيادة التضخم، وقوة الدولار، والتغيرات المحتملة في التجارة العالمية. قد تظل التقلبات مرتفعة في الأيام المقبلة، حيث تنتظر الأسواق المزيد من التصريحات من الاحتياطي الفيدرالي وخطوات أخرى من ترامب.

الصين ترد: التعريفات الجديدة تدخل حيز التنفيذ

يوم الاثنين، فرضت الصين تعريفات انتقامية على المنتجات الأمريكية للطاقة ومجموعة من السلع، مما زاد من التوترات في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. ومع ذلك، أظهر سوق الأسهم في هونغ كونغ (هانغ سنغ) مرونة، حيث وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر في اليوم السابق.

على الرغم من إدخال التعريفات الجديدة، ظل المستثمرون متفائلين، معتمدين على صفقة تجارية محتملة بين واشنطن وبكين. ومع ذلك، أنهى مؤشر هانغ سنغ اليوم بانخفاض 0.4%، على الرغم من أنه حقق مكاسب بأكثر من 12% في الشهر الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى الحماس حول الذكاء الاصطناعي وشركات أشباه الموصلات.

الأسواق الصينية تحت الضغط، لكن شركات السيارات ترتفع

كانت الأسهم الصينية في البر الرئيسي منخفضة قليلاً، مما يعكس مخاوف المتداولين بشأن التدابير الاقتصادية الجديدة.

كان أحد أكبر المكاسب في اليوم هو في أسهم السيارات الكهربائية (EV). ارتفعت أسهم عملاق السيارات الصيني BYD إلى مستوى قياسي في هونغ كونغ بعد أن أعلنت الشركة أنها ستقدم أنظمة قيادة ذكية مجانية على جميع طرازاتها، بما في ذلك سيارة سيجول الهاتشباك الاقتصادية، التي تكلف فقط 9,555 دولارًا. كانت هذه الخطوة خطوة تسويقية قوية يمكن أن تعزز مكانة BYD في سوق السيارات الكهربائية العالمي.

ومع ذلك، كانت أسهم شركات السيارات الكهربائية الأخرى منخفضة بشكل حاد، مما يعكس تقلب القطاع وتغير معنويات المستثمرين.

الذهب يتجه نحو 3,000 دولار: ملاذ آمن

وسط عدم اليقين الاقتصادي العالمي، ارتفعت أسعار الذهب، مقتربة من علامة 3,000 دولار للأونصة. وصل المعدن إلى 2,942 دولارًا في آسيا، مما يشير إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة.

يعود الارتفاع في الاهتمام بالذهب إلى عدد من العوامل، بما في ذلك عدم اليقين المحيط بالإجراءات التجارية الأمريكية والبنوك المركزية التي تسعى لتنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار.

"ارتفاع الذهب مدفوع بمزيج من شراء البنوك المركزية، والمستثمرين الباحثين عن الأمان، والزخم القوي في السوق الذي يجذب مشاركين جدد"، قال شين أوليفر، رئيس استراتيجية الاستثمار في AMP في سيدني.

صادرات الذهب من لندن: ما الذي يحدث؟

كان أحد العواقب غير المتوقعة للسياسة التعريفية الأمريكية هو زيادة صادرات الذهب من خزائن لندن عبر المحيط الأطلسي. يعزو الخبراء ذلك إلى محاولات المستثمرين لتقليل المخاطر المرتبطة بالتعريفات الجديدة المحتملة على الذهب في الولايات المتحدة.

في سياق عدم الاستقرار التجاري، من المرجح أن يظل الطلب على المعادن الثمينة مرتفعًا، وستستمر أسعارها في الارتفاع. ينتظر المستثمرون والمحللون بفارغ الصبر إشارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي والإدارة الأمريكية لفهم الآفاق المستقبلية للأسواق العالمية.

اليوان يضعف، والدولار يحتفظ بمواقعه: أسواق العملات تتفاعل مع المخاطر التجارية

يوم الثلاثاء، واصل اليوان الصيني الانخفاض، متجاوزًا العلامة الرئيسية 7.3 لكل دولار وانخفض إلى 7.3042. يعكس هذا الاتجاه المخاوف المستمرة للمستثمرين بشأن تأثير السياسة التعريفية الأمريكية وضعف الطلب في الاقتصاد الصيني.

ظل الدولار الأسترالي مستقرًا عند 0.6278 دولار، على الرغم من تقلبات السوق.

كما احتفظ الدولار الأمريكي بموقعه مقابل الين الياباني، حيث استقر عند 152.01، بينما كان يتداول عند 1.03 مقابل اليورو.

التعريفات تضرب كندا والمكسيك

كان للتعريفات الأمريكية الجديدة تأثير على العملات في أمريكا الشمالية. ضعف الدولار الكندي والبيزو المكسيكي حيث تأثرت تلك الدول بارتفاع التعريفات على المعادن التي أعلنها الرئيس الأمريكي. يشعر المستثمرون بالقلق من أن القيود التجارية قد تبطئ النمو الاقتصادي وتؤدي إلى مزيد من الضعف في عملاتهم.

خطاب باول: الأسواق تنتظر إشارات من الاحتياطي الفيدرالي

من المقرر أن يدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته أمام لجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ في وقت لاحق من يوم الثلاثاء لتقديم تقريره نصف السنوي عن السياسة النقدية.

ستراقب الأسواق المالية تعليقاته عن كثب، خاصة فيما يتعلق بتأثير التعريفات الجديدة على التضخم وآفاق أسعار الفائدة. أي إشارات على تغيير محتمل في السياسة النقدية يمكن أن تؤدي إلى تحركات حادة في أسواق السندات والعملات.

سندات الخزانة الأمريكية: العوائد مستقرة، لكن المستثمرين حذرون

استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.495%، لكن لم يكن هناك تداول في آسيا بسبب عطلة عامة في اليابان.

لا يزال المستثمرون مترددين في الرد على أسئلة ترامب حول الديون الأمريكية، لكن الوضع لا يزال متوترًا.

الأسواق تنتظر توضيحًا بشأن ديون الحكومة الأمريكية

في الأيام الأخيرة، كانت هناك تقارير تفيد بأن ترامب قد يعيد النظر في نهجه تجاه ديون الحكومة الأمريكية. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان هذا يعني إعادة حساب سندات الخزانة أو بعض الأشكال التنظيمية الجديدة.

"من المحتمل أن ترغب الأسواق في رؤية مزيد من التفاصيل حول ما يعنيه هذا بالضبط"، قال مارك إلوورثي، رئيس تداول الدخل الثابت والعملات والسلع في بنك أوف أمريكا في أستراليا.

قال إن الأسئلة الرئيسية لا تزال مفتوحة ويمكن أن تأتي المزيد من التوضيحات في الأيام المقبلة. إذا كانت هناك مقترحات ملموسة، فقد تؤثر على أسواق السندات والدولار.

تركيز السوق: خطاب باول وآفاق التضخم

حول المستثمرون انتباههم يوم الثلاثاء إلى الشهادة القادمة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس. سيجيب على أسئلة المشرعين على مدار اليومين المقبلين، ومن المرجح أن تكون آراؤه حول ديناميكيات التضخم وتأثير التعريفات الجديدة موضوعًا رئيسيًا للنقاش.

ستراقب الأسواق خطابه عن كثب يوم الأربعاء، عندما يتم إصدار أحدث بيانات أسعار المستهلك لشهر يناير. يمكن أن توفر هذه البيانات نظرة إضافية على اتجاه السياسة النقدية.

أسعار الفائدة الفيدرالية: الأسواق تسعر تخفيضات أصغر

وسط عدم اليقين الاقتصادي، تم تعديل التوقعات لحجم تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024 بشكل كبير. تقوم الأسواق الآن بتسعير تخفيض قدره 38 نقطة أساس فقط، وهو أقل بكثير من التوقعات السابقة. أي تلميحات من باول حول تغيير في السياسة النقدية يمكن أن تؤدي إلى تحركات حادة في أسواق السندات والعملات حيث يزن المستثمرون احتمالات تخفيف أو تشديد الظروف المالية.

السيارات الكهربائية: لاعبين جدد يغيرون اللعبة

اهتز قطاع السيارات الكهربائية يوم الثلاثاء بسبب تحول كبير في الاستراتيجية بين شركات صناعة السيارات الصينية.

قامت شركة BYD الرائدة في السوق (002594.SZ) بخطوة اختراق من خلال تقديم تكنولوجيا القيادة الذاتية إلى طرازاتها الأساسية، بما في ذلك سيارة سيجول الهاتشباك، التي تبدأ بسعر 9,555 دولارًا فقط. هذا أرخص بكثير من العروض المماثلة من Tesla (TSLA.O) والمنافسين الآخرين، مما يزيد من الضغط على سوق السيارات الكهربائية العالمي.

علامة تجارية صينية أخرى، Leapmotor (9863.HK)، شريك Stellantis (STLAM.MI)، قد عززت أيضًا لعبتها من خلال تقديم سيارة كهربائية جديدة بتكنولوجيا القيادة الذكية بسعر أقل من 150,000 يوان (20,535 دولارًا)، مما يجعل التكنولوجيا المتقدمة أكثر سهولة لمجموعة أوسع من المشترين.

سوق الأسهم: تسلا تفقد الأرض، BYD تسجل أرقامًا قياسية

وسط هجوم عدواني من قبل الشركات المصنعة الصينية، انخفضت أسهم تسلا بنسبة 3% بين عشية وضحاها، لتصل إلى أدنى مستوى لها في شهرين. كما تكبدت العلامات التجارية الصينية الأخرى خسائر - انخفضت أسهم Xpeng وGeely Auto (0175.HK) بشكل حاد في بورصة هونغ كونغ.

في الوقت نفسه، تعزز BYD بثقة موقعها القيادي. في هونغ كونغ، ارتفعت أسهمها بأكثر من 4%، محدثة أقصى مستوى تاريخي لها. هذا يبرز الاهتمام المتزايد للمستثمرين في الشركة، التي لا تكتفي فقط باللحاق بالركب، بل تبدأ أيضًا في تجاوز منافسيها في سباق التكنولوجيا.

السوق ينتظر قرارات رئيسية

يواصل المستثمرون مراقبة ديناميكيات التضخم، والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وتطور الوضع في سوق السيارات الكهربائية. يمكن أن تؤثر البيانات الجديدة وتصريحات باول في الأيام المقبلة بشكل كبير على مزاج المشاركين في السوق وتحدد الاتجاه للحركة المستقبلية للأصول العالمية.